José, che indossa un cappellino e Manuel vive a Sao Paulo, una metropolitana demolita dalle gangs. José trascina Manuel in un appartamento prestato da un amico, per un vecchio imbroglio da risolvere. Loro si insultano eppure si misurano dagli occhi da tempo. José, dal viso di colore opaco e il petto scolpito, mostra il suo cazzo. Manuel cede, pompa José dopo averlo toccato. Si succhiano uno all'altro, si mescolano. Una grande trombata. Che eccitante è vedere il cazzo di José penetrando il culo di Manuel ! Nemici all'inizio, da ora in poi amici... sono insaziabili. Sulla terra, pompini e 69 seguite da belle inculate, a pecorina o sul divano. José finisce per togliersi il cappello, forse il segno d'appartenenza ad un gang. Ben fatti, le palle rasate, questi due ragazzi variano le posizioni, con piacere come premio e dei solidi getti di sperma.
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Una coppia di giovani ragazzi riparano il recinto dei cavalli quando decidono di fare una pausa maliziosa. Si rifugiano lontano dagli sguardi, e iniziano a riscaldarsi alla mano prima di farsi una buona pippa. I loro corpi scultati dallo sforzo si animano rapidamente e il tipo tatuato scopa il suo amico senza nessuna protezione, lo scopa per un buon momento prima di venire sul suo viso.
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